指針2（自分の要望に沿った商品選びのためのしくみ）に対応する取り組み

• 約束 5 お客様のご意向に沿った商品選択と比較推奨（通信販売→複数の条件による商品検索、対面販売→シートを用いた意向把握）
• 約束 6 お客様本位の営業（商品選定のあり方、キャンペーンはしない）
• 約束 7 お客様とのやりとりを必ず履歴に残す（システムによる管理）
• 約束 8 ルールに基づく商品選定（四半期ごとに選定委員会を開催）

指針3（お客様と心を通わせられる人材の育成）に対応する取り組み

• 約束 9 資格取得の推進（FP^※3級は必須資格）
• 約束10お金に関する情報を毎日社員向けに発信（名称：FP^※ナレッジ）
• 約束11コミュニケーションの促進（毎日朝礼を実施、リフレッシュルームでの交流）

※FPはファイナンシャル・プランナーの略

当社リフレッシュルーム

指針4（継続的なサービス品質の向上）に対する取り組み

• 約束12定期的モニタリング（電話での応対、対面での応対とも）
• 約束13お客様の声を改善にいかすしくみ（コンプライアンス担当から発信）
• 約束14お客様アンケートの実施
• 約束15外部アセスメントの活用（ISMS、Pマーク等）